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最前线丨移行游戏开发商祖龙娱乐香港公开发售获约123.01倍认购,每股定价11.6港元

36氪获悉,祖龙娱乐发布发售价及配发成绩公告,每股发售价定为11.60港元,展看将收取的全球发售所得款项净额约为20.39亿港元(伪如超额配股权未获行使 )。公司将于2020年7月15日正式在港交所上市。

祖龙娱乐香港公开发售共接获89375份有效申请,相符共认购23.05亿股,相称于香港公开发售初步可供认购1874万股的约123.01倍。

行使回拨程序后,相符共7496万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。经重新分配,香港公开发售的发售股份末了数现在已增补至9370万股,相称于全球发售初步可供认购发售股份的50%(伪如超额配股权未获行使 )。

此表,祖龙娱乐国际发售共获得约16.0倍的超额认购。

基石投资者方面,GIC Private Limited已认购5379.3万股股份、香港紫龙互娱有限公司已认购668.1万股股份、SNK Corporation已认购534.4万股股份、Cosmic Blue Investments Limited已认购467.6万股股份、智冠科技股份有限公司已认购133.6万股股份。基石投资者的认购总数为7183万股股份,相符共相称于全球发售完善后公司已发行股本总数的约9.12%,以及全球发售项下发售股份数现在标约38.33%(伪如超额配股权未获行使)。

据招股书,祖龙娱乐是中国移行游戏开发商,主要凝思于移行MMORPG游戏的开发,其现有游戏包括《梦幻诛仙》《天空纪元》《龙族幻想》等。

2017-2019年,祖龙娱乐的营收折柳为13.092亿元(人民币,下同)、8.701亿元、10.672亿元,毛利率折柳为79.1%、80.1%、83.4%,毛利率维持在较高水平且逐渐挑升。

祖龙娱乐在2019年才起次实现盈余,公司持有人应占净收益为1.193亿元。2017至2018年,公司持有人应占净折本折柳为1.592亿元、0.745亿元。

祖龙娱乐在招股书中表示,本次IPO所募资资金将主要用于强化开发能力及技术,扩大游戏组相符;扩展游戏发行及运营业务,奇怪是中国内地以表市场;为行业价值链中的上下游营业进行的策略性收购及投资挑供资金;扩大IP储备及丰富内容供应;营运资金及平淡企业用途。

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